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第一篇 投资银行2

第1章 投资银行概述2

1.1后危机时期的全球投资银行机构3

1.2其他投资银行机构5

1.3投资银行的业务5

1.4投资银行部7

1.5交易部门12

1.6非客户相关交易和投资13

1.7资产管理部15

习题16

第2章 投资银行业监管17

2.1引言17

2.2美国的投资银行业历史及监管17

2.3证券监管最新发展26

2.4其他国家证券业监管30

习题32

第3章 融资33

3.1资本市场融资33

3.2融资考虑38

3.3融资方案39

3.4支付给投资银行的费用49

3.5分销选择49

3.6暂搁注册申请50

3.7“绿鞋”超额配售权51

习题52

第4章 并购53

4.1并购的核心54

4.2创造价值55

4.3战略依据55

4.4协同效应和控制权溢价56

4.5信用评级和收购货币56

4.6监管考虑57

4.7社会和委托人考虑57

4.8投资银行的角色58

4.9其他并购参与者58

4.10公平意见58

4.11收购59

4.12尽职调查和文件准备61

4.13交易终止费61

4.14可供选择的出售方式62

4.15跨国交易63

4.16免税重组64

4.17公司重组64

4.18收购防御65

4.19风险套利66

4.20估值66

习题81

第5章 交易83

5.1客户交易83

5.2权益交易85

5.3 FICC交易89

5.4做市93

5.5自营交易96

5.6风险监测和控制97

5.7风险价值97

习题98

第6章 资产管理、财富管理和研究99

6.1资产管理99

6.2财富管理101

6.3研究103

习题106

第7章 信用评级机构、交易所、清算和结算107

7.1信用评级机构107

7.2交易所111

7.3场外交易市场113

7.4清算和结算114

习题116

第8章 国际投资银行业务117

8.1欧洲市场117

8.2日本金融市场118

8.3中国金融市场119

8.4新兴金融市场122

8.5全球首次公开发行市场125

8.6美国存托凭证129

8.7标准化的国际财务报告130

8.8国际投资者130

习题131

第9章 可转换证券和华尔街创新132

9.1可转换证券132

9.2华尔街创新137

9.3日经认沽权证138

9.4加速股票回购计划143

习题145

第10章 投资银行业的职业、机遇与挑战146

10.1投资银行146

10.2交易和销售148

10.3私人财富管理151

10.4资产管理151

10.5研究152

10.6直接投资152

10.7投资银行的其他职能153

10.8投资银行业的机遇与挑战153

习题165

第二篇 对冲基金与私募股权投资168

第11章 对冲基金概述168

11.1杠杆169

11.2增长170

11.3投资者的构成173

11.4行业集中度173

11.5业绩174

11.6 2008年的衰退177

11.7市场流动性和有效性179

11.8金融创新180

11.9非流动性投资181

11.10锁定、门、侧袋181

11.11与私募股权投资基金和共同基金的比较182

11.12高水位线和最低收益率183

11.13公开发行183

11.14基金中的基金184

习题185

第12章 对冲基金投资策略187

12.1权益关联策略188

12.2宏观策略190

12.3套利策略191

12.4事件驱动策略196

12.5小结202

习题206

第13章 股东积极主义及对公司治理的影响208

13.1以股东为中心的公司治理与以董事为中心的公司治理209

13.2积极策略对冲基金的业绩211

13.3积极策略对冲基金的积聚策略212

13.4 CSX和TCI213

13.5有利于股东积极主义者的改变215

13.6丹尼尔·勒布和13D信函216

13.7雷曼兄弟的艾琳·卡兰和绿光资本的大卫·艾因霍恩217

13.8卡尔·伊坎和雅虎217

13.9比尔·阿克曼和麦当劳、温迪、赛瑞迪恩、塔吉特、MBIA219

13.10小结221

习题222

第14章 风险、监管和组织结构223

14.1投资者风险223

14.2系统风险225

14.3监管228

14.4组织结构230

习题232

第15章 对冲基金的挑战与业绩234

15.1对冲基金的业绩234

15.2基金中的基金237

15.3绝对收益238

15.4重新审视优势239

15.5透明度239

15.6费用240

15.7高水位线240

15.8寻找收益241

15.9未来趋势241

15.10业务的融合242

习题245

第16章 私募股权投资概述246

16.1私募股权投资交易的特征247

16.2私募股权投资交易的目标公司247

16.3私募股权投资交易的参与方248

16.4私募股权投资基金的结构249

16.5私募股权投资交易的资本化250

16.6管理资产额252

16.7历史253

16.8过桥融资254

16.9低门槛贷款和实物支付254

16.10俱乐部交易和存根权益255

16.11与管理层合作256

16.12杠杆性资本重组257

16.13私募股权投资二级市场258

16.14基金中的基金259

16.15私募股权投资的上市259

16.16金融服务崩溃对私募股权投资的影响261

习题266

第17章 杠杆收购的财务模型268

17.1确定可用于偿债的现金流和债务来源269

17.2确定金融发起人的内部收益率271

17.3确定收购价格和出售价格272

17.4杠杆收购法的例子272

17.5后信贷危机时代的杠杆收购287

习题287

第18章 私募股权投资对公司的影响288

18.1私募股权所有公司：管理与效率288

18.2私募股权所有公司失败案例289

18.3私募股权投资收购协议失败290

18.4 2006～2007年私募股权投资收购的组合公司291

18.5私募股权投资的增值服务302

18.6完成私募股权投资交易的商业逻辑302

18.7私募股权所有制成为公司治理新模式303

18.8私募股权投资对公司的影响304

习题306

第19章 组织结构、报酬、监管及有限合伙人307

19.1组织结构307

19.2报酬310

19.3监管313

19.4有限合伙人315

习题318

第20章 私募股权投资的挑战与机遇319

20.1私募股权投资上市公司319

20.2权益收购320

20.3困境资产320

20.4并购顾问320

20.5资本市场活动321

20.6对冲基金与房地产投资322

20.7 2008年的损失与未来展望322

20.8繁荣与萧条的周期322

20.9附属基金323

20.10有限合伙人赎回323

20.11风险因素323

20.12亚洲私募股权投资活动324

20.13战略合作325

20.14私募股权投资机构首次公开发行325

20.15关注组合公司328

20.16私募股权投资机构比较329

20.17凯雷集团简介333

20.18未来的挑战与机遇335

20.19展望335

习题336

第21章 中国的私募股权投资337

21.1私募股权投资对中国的社会影响337

21.2私募股权投资对中国的经济影响337

21.3行业前景和挑战340

21.4国际私募股权投资机构的投资和募集活动344

21.5尽职调查346

21.6估值和收益347

21.7退出347

21.8中国私募股权投资案例348

第三篇 案例研究352

2008年的投资银行业（上）：贝尔斯登的兴衰352

2008年的投资银行业（下）：美丽新世界371

自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购融资385

吉列最好的交易：宝洁收购吉列398

两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿411

凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金到世界顶尖零售商之路425

麦当劳、温迪和对冲基金：汉堡对冲？对冲基金股东积极主义行动及对公司治理的影响442

保时捷、大众汽车和CSX：汽车、火车与衍生品462

玩具反斗城杠杆收购470

博龙和美国汽车工业488

阅读书目501

参考文献503